Curso de Ahorro e Inversión

Un Curso de Finanzas pensado para los No Financieros

A través de este curso te daremos toda la información necesaria para que puedas tener una visión global y un marco conceptual sobre el cual trabajar. Aprenderás sobre los diferentes tipos de activos que hay en el mercado y qué estrategias existen. Te enseñaremos entre otras cosas, de dónde viene realmente la rentabilidad a la hora de invertir, cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta, cómo evitar los principales errores, cómo te afecta la fiscalidad, cómo podemos planificar nuestra jubilación y estructurar nuestro patrimonio personal, incorporando aspectos que nos den protección personal y familiar (seguridad).

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Curso de Ahorro e Inversión

Temario del Curso

Modulo 1.- Introducción​

1.1.- Objetivos

1.2.- Ventajas de la gestión profesional vs personal

1.3.- Idea del largo plazo (Teoría del instinto supervivencia + redes sociales)

1.4.- Idea del interés compuesto

1.5.- Idea del DCA

1.6.- Problema de la inflación

1.7.- Problema de la jubilación

1.8.- Problema de los impuestos

1.9.- Búsqueda de una tranquilidad y seguridad personal y familiar

1.10.- Estabilidad, seguridad y planificación vs caos y descontrol

Modulo 2.- Conceptos Básicos de Ahorro

2.1.- Presupuesto personal y familiar. (Excel descargable) (identificación activos y pasivos (trampa coche))

2.2.- Métodos y estrategias de ahorro.

2.3.- Estrategias para reducir deudas.

2.4.- Principales productos de Ahorro e Inversión (Ver másterclass liga de bolsa, productos mifid vs no mifid, complejos y no complejos).

2.5.- Matemáticas Financieras (Casos y Práctica)

Modulo 3.- Inversión en el mercado financiero

3.1.- Introducción a los mercados financieros

3.2.- Tipos de activos financieros (acciones, bonos, fondos mutuos, ETF, etc.)

3.3.- Diversificación y riesgo

3.4.- Inversión a largo plazo vs a corto plazo

3.5.- Análisis Macro vs Análisis Fundamental vs Análisis técnico

3.6.- Teoría del Comportamiento Humano (con Invitada)

3.7.- Sesgos Conductuales (con Invitada)

3.8.- ¿De dónde proviene la rentabilidad? 

3.9.- Situación Macro Actual

Modulo 4.- Herramientas y Plataformas de Inversión

Texto haciendo referencia a las diferentes variaciones y modificaciones que tiene el modulo uno, así como las lecciones que hay dentro de él.

4.1.- Plataformas de inversión en línea. 

4.2.- Cómo abrir una cuenta de inversión. 

4.3.- Análisis técnico y análisis fundamental. 

4.4.- Órdenes de compra y venta.

4.5.- Los problemas de llevar una cartera personal (Caso real, Timming, Fallo en la implementación, comisiones y gastos ocultos y difícil interpretación, Ejecución automática cambio de divisa, ampliaciones de capital, registros de dividendos, etc…) 

Modulo 5.- Estrategias de Inversión

5.1.- Estrategias de inversión a largo plazo.

5.2.- Estrategias de inversión a corto plazo.

5.3.- Inversión pasiva versus inversión activa.

5.4.- Planificación fiscal y fiscalidad de las inversiones. (Tributación básica, esquema IRPF, Base Imponible General vs Base Imponible del Ahorro).

5.5.- La ventaja del Unit Linked.

Modulo 6.- Evaluación de Riesgos y Gestión de Cartera

6.1.- Medición y gestión del riesgo. (Var, Value at Rink, Escenarios, Calculo sensibilidad, Correlación, Beta, Varianza, Co-Varianza, Desviación típica, ESTADISTICOS FONDOS, RATIOS)

6.2.- Creación y seguimiento de una cartera de inversión.

6.3.- Reequilibrio y Rebalanceo de cartera. 

6.4.- Evaluación de resultados y ajustes necesarios. (La importancia de mantenerse estoico, seguir el plan y con visión de largo plazo).

 

Modulo 7.- Planificación para la jubilación

7.1.- Herencias y planificación patrimonial. (Seguros, (VENTA DE SERVICIOS), Unit linked, Rentas, Reinversión vivienda habitual, Usufructo, Hipoteca inversa, plusvalía del muerto.

7.2.- ISD, ITP-AJD, ¿Mejor donar inmueble, dinero? ¿La importancia del testamento?, El testamento no significa que me vaya a morir o que mis hijos ya me pueden mandar al asilo. Mención al protocolo familiar.

7.3- Sistema Público de pensiones, (pirámide, 3 pilares, tendencia, confusión normativa cambiante, modelo mochila austriaca, sistema de capitalización).

 

Modulo 8.- Factores ESG y Ética Profesional. La Figura del Asesor Financiero.

8.1. ESG moda vs tendencia. La importancia en la inversión (Criítica pensativa) (minicurso esg)

8.2. La Ética profesional, la importancia de la formación continua, visión global de un asesor financiero. Marcos amplios e intereses alineados. Relación basada en la confianza. La necesidad de la escucha activa.

¿Qué incluye el curso?

De 0 a 100 Sin Conocimientos Previos​

Adquiere una base sólida sobre la cual trabajar

Sin limite
de tiempo

Pago 100% seguro
(visa, Mastercard, Paypal, Stripe)

Documentación y descargables incluidos

Videos y casos
prácticos reales

Exámenes parciales y examen final

Certificado de Notas y título propio

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Si no estás satisfecho, tienes 7 días para probarlo y si no te gusta te devolvemos el dinero sin hacer preguntas.

¿Te queda alguna duda?
Aquí tienes la respuesta

⦁ Este curso lo puedes hacer a tu ritmo. El curso está dividido en 8 módulos, cada módulo tiene varios videos (clases), documentación descargable, casos prácticos y test para ir afianzando tus conocimientos.

⦁ No, el orden esta pensado para que aprendas de una manera estructurada, ordenando tus ideas y guiándote por el camino correcto. Los módulos se irán desbloqueando a medida que vayas avanzando con las lecciones y tareas.

⦁ El curso cuesta 400€ (IVA Incluido). Puedes pagarlo a plazos (selecciona tu opción preferida a la hora de comprar el curso). También puedes beneficiarte y ganar dinero formando parte de nuestro programa de AFILIADOS.

⦁ Sí, en este caso recibirás un diploma certificando las horas y contenidos cursados por Luis Manuel Donaire (EFP, Seguros, LCCI, ESG). Dada la metodología del curso, tu mismo te darás cuenta que al finalizar el curso has conseguido resolver todas tus dudas y obtener los conocimientos necesarios para saber gestionar tu patrimonio y adentrarte en el mundo del ahorro y la inversión.

⦁ Tienes acceso al curso de por vida. Nuestra recomendación es que lleves un trabajo constante y que cada día vayas avanzando hasta finalizar el curso, sin dilatarlo excesivamente en el tiempo, puesto que está demostrado que es la mejor forma de aprender, retener los conocimientos y permanecer motivado y concentrado.

⦁ Por supuesto, de hecho, eres el público objetivo de este curso, ya que está pensado para ti y gente como tú sin conocimientos previos. Te daremos una sólida base que te de seguridad y todos los conocimientos necesarios para saber tomar buenas decisiones y poder tener una buena salud financiera, además de saber estructurar tu patrimonio y protegerte a ti y a los tuyos.

⦁ Por supuesto, se trata de un curso muy completo, que trata temas muy diversos desde un repaso básico en temas como las matemáticas financieras o terminología especifica, pasando por los diferentes tipos de activos y estrategias que existen, hasta la planificación y estructuración del patrimonio personal. Se ven temas de seguros, fiscalidad, casos reales, etc. y toda la experiencia que yo mismo te pueda trasmitir (yo mismo he estudiado ADE y ya te digo que el 80% del curso no lo ves en el GRADO o lo ves muy de lejos). Incluye una parte psicológica muy importante.

⦁ Sí, al hacer este curso tendrás un 20% de descuento durante el 1º año para adquirir el resto de cursos. Pasado ese tiempo el descuento desaparecerá y pasará a su precio original. Nuestro programa de AFILIADOS puede ayudarte a ganar dinero y reducir el coste de tus cursos.