Curso de Asesor Financiero

La evolución natural de nuestro curso de Ahorro e Inversión. Todos los temas vistos en profundidad.
Un curso para los financieros que quieran obtener la certificación European Financial Advisor (EFA) de EFPA España.

A través de este curso te daremos toda la información necesaria para que puedas tener una visión global y un marco conceptual sobre el cual trabajar. Si hiciste nuestro curso de Ahorro e Inversión este curso es el que tienes que hacer a continuación puesto que es la evolución natural del mismo, donde tratamos todos los temas anteriormente visto con profundidad. Si partes de 0 o no vienes del mundo financiero te recomendamos que hagas primero nuestro Curso de Ahorro e Inversión primero. Si, por el contrario, ya tienes formación previa o vienes del mundo financiero matricúlate directamente en este curso. En el curso te preparemos para obtener los conocimientos y habilidades necesarias para pasar el examen European Financial Advisor (EFA) de EFPA España. Saber más https://www.efpa.es/examenes-certificacion-efa
* Título propio de la academia al finalizar la formación con certificado de conocimientos y habilidades. Con el debido tiempo se solicitará la aprobación como centro formativo acreditado para dicha certificación bajo los estándares de la CNMV. Entidad independiente a EFPA.

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Curso de Asesor Financiero

Temario del Curso

MÓDULO 1.- Instrumentos y Mercados Financieros

1.1. Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión

1.2. Fundamentos de la Inversión

1.3. Sistema Financiero

1.4. Mercado de Renta Fija

1.5. Mercado de Renta Variable

1.6. Mercado de Divisas

1.7. Mercado de Productos Derivados

MÓDULO 2.- Fondos y Sociedades de Inversión

2.1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria

2.2. Fondos de inversión y sus objetivos de inversión. Análisis

2.3. Fondos de inversión libre (Hedge Funds). Análisis

2.4. Estilos de gestión. Análisis

2.5. Análisis y selección de fondos

MÓDULO 3.- Gestión de Carteras

3.1. Riesgo y marco de rendimiento, Análisis, y Aplicación

3.2. Mercados de capital eficientes, Análisis, y Aplicación

3.3. Teoría de Carteras, Análisis, y Aplicación

3.4. Proceso de Asignación de activos: Análisis, y Aplicación

3.5. Medición y Atribución de resultados, Análisis, y Aplicación

3.6. Información del rendimiento a los clientes, Análisis, y Aplicación

MÓDULO 4.- Seguros

4.1. La institución del seguro

4.2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales, Análisis

4.3. Marco legal del contrato de seguro

4.4. Métodos actuariales

4.5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales

4.6. Seguro de vida, Análisis

4.7. Seguro de Accidentes, Análisis

4.8. Seguro de Enfermedad (Seguro de salud), Análisis

4.9. Planes de Seguros de empresa, Análisis

4.10. Planificación de coberturas personales

4.11. Seguros contra daños y seguros patrimoniales

MÓDULO 5.- Pensiones y Planificación de la Jubilación

5.1. Planes y Fondos de Pensiones

5.2. Principios básicos para la planificación de la jubilación

5.3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación, Análisis

5.4. Métodos actuariales

5.5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales

5.6. Seguro de vida, Análisis

5.7. Seguro de Accidentes, Análisis

5.8. Seguro de Enfermedad (Seguro de salud), Análisis

5.9. Planes de Seguros de empresa, Análisis

5.10. Planificación de coberturas personales

5.11. Seguros contra daños y seguros patrimoniales

MÓDULO 6.- Inversión Inmobiliaria

6.1. La inversión inmobiliaria, Análisis

6.2. Productos hipotecarios y métodos de amortización

MÓDULO 7.- Crédito y Financiación

7.1. Productos de crédito, Análisis

7.2. Análisis del riesgo de particulares, Análisis

7.3. Las fases del riesgo de particulares, Análisis

7.4. Análisis de las garantías, Análisis

7.5. Apalancamiento, Análisis

7.6. Gestión de la insolvencia, Análisis

MÓDULO 8.- Fiscalidad

8.1. Marco tributario, Análisis

8.2. Fiscalidad de las operaciones financieras

8.3. Planificación fiscal, Análisis

MÓDULO 9.- Cumplimiento Normativo y Regulador

9.1. Cumplimiento normativo, Análisis y Aplicación

9.2. Código Ético de EFPA

MÓDULO 10.- Asesoramiento y Planificación Financiera

10.1. El cliente y la asesoría financiera , Análisis, Aplicación

10.2. Tipología del inversor de Banca Personal

10.3. Establecimiento de la relación cliente-planificador, Análisis, Aplicación

10.4. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas, Análisis, Aplicación

10.5. Determinación del estado económico-financiero del cliente, Análisis
Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida

¿Qué incluye el curso?

De 0 a 100 Sin Conocimientos Previos​

Adquiere una base sólida sobre la cual trabajar

Sin limite
de tiempo

Pago 100% seguro
(visa, Mastercard, Paypal, Stripe)

Documentación y descargables incluidos

Videos y casos
prácticos reales

Exámenes parciales y examen final

Certificado de Notas y título propio

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1199 /Pago único
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Si no estás satisfecho, tienes 7 días para probarlo y si no te gusta te devolvemos el dinero sin hacer preguntas.

¿Te queda alguna duda?
Aquí tienes la respuesta

⦁ Este curso lo puedes hacer a tu ritmo. El curso está dividido en 10 módulos, cada módulo tiene varios videos (clases), documentación descargable, casos prácticos y test para ir afianzando tus conocimientos.

⦁ No, el orden esta pensado para que aprendas de una manera estructurada, ordenando tus ideas y guiándote por el camino correcto. Los módulos se irán desbloqueando a medida que vayas avanzando con las lecciones y tareas.

⦁ El curso cuesta 1199€ (IVA Incluido). Puedes pagarlo a plazos (selecciona tu opción preferida a la hora de comprar el curso). También puedes beneficiarte y ganar dinero formando parte de nuestro programa de AFILIADOS.

⦁ Sí, en este caso recibirás un diploma certificando las horas y contenidos cursados por Luis Manuel Donaire (EFP, Seguros, LCCI, ESG). Dada la metodología del curso, tú mismo te darás cuenta que al finalizar el curso has conseguido resolver todas tus dudas y obtener los conocimientos necesarios para saber gestionar tu patrimonio y adentrarte en el mundo del ahorro y la inversión. Posteriormente si quieres obtener una certificación oficial bajo la regulación de la CNMV deberás pasar algún examen oficial como el European Financial Advisor (EFA) de EFPA España. (poner link https://www.efpa.es/examenes-certificacion-efa) *Entidad independiente a la academia. **Pendiente de solicitar ser centro acreditado.

⦁ Tienes acceso al curso de por vida. Nuestra recomendación es que lleves un trabajo constante y que cada día vayas avanzando hasta finalizar el curso, sin dilatarlo excesivamente en el tiempo, puesto que está demostrado que es la mejor forma de aprender, retener los conocimientos y permanecer motivado y concentrado.

⦁ Este curso está pensado para gente que ya tiene algo de conocimiento, puesto que tener una base sobre la cual trabajar, nos agiliza mucho el tiempo y la curva de aprendizaje. No obstante, puedes estar tranquilo si no tienes conocimientos previos, puesto que nosotros te los proporcionamos desde 0 (sabiendo siempre que te costará un poquito más que al resto de tus compañeros que te llevan ventaja al traer base de casa, pero sabiendo también, que ambos llegareis al mismo destino y obtendréis las mismas herramientas y habilidades). Nuestros esquemas, exámenes y tipo test ayudan en gran medida al alumno.

⦁ Por supuesto. Este es un curso exigente y tener una base previa, facilita y agiliza las cosas. El tener una base reduce el tiempo y la curva de aprendizaje, y hace que el fijar y retener los conceptos sea más sencillo. Es la evolución natural de nuestro Curso de Ahorro e Inversión (poner link). Se trata de un curso muy completo, que trata temas muy diversos en profundidad desde un repaso básico en temas como las matemáticas financieras o terminología especifica, pasando por los diferentes tipos de activos y estrategias que existen, hasta la planificación y estructuración del patrimonio personal. Se ven temas de seguros, fiscalidad, ética profesional, casos reales, etc. y toda la experiencia que yo mismo te pueda trasmitir habiendo superado el nivel EFA y EFP de EPFA España (para que te hagas una idea en España hay más de 180.000 Asesores Financieros y menos de 1.000 personas poseen la máxima certificación a nivel europeo, que es el European Financial Planner o EFP). Yo mismo he estudiado ADE y ya te digo que el 80% del curso no lo ves en el GRADO o lo ves muy de lejos. Incluye una parte psicológica muy importante.

⦁ Sí, al hacer este curso tendrás un 20% de descuento durante el 1º año para adquirir el resto de cursos. Pasado ese tiempo el descuento desaparecerá y pasará a su precio original. Nuestro programa de AFILIADOS puede ayudarte a ganar dinero y reducir el coste de tus cursos.